La transmission d'entreprise est souvent l'operation la plus importante de la vie d'un entrepreneur. Elle implique des dimensions comptables, fiscales, juridiques et humaines intrinsequement liees. Notre role est de vous accompagner avec objectivite et expertise pour determiner la juste valeur de l'entreprise et structurer l'operation de maniere optimale.
Nous combinons plusieurs methodes d'evaluation reconnues pour determiner une fourchette de valeur fiable et defensible.
Evaluation basee sur l'actualisation des flux de tresorerie futurs. Methode privilegiee pour les entreprises generant des cash-flows previsibles et reguliers.
Comparaison avec des transactions similaires dans le secteur (multiples d'EBITDA, de chiffre d'affaires, de resultat net). Approche pragmatique et orientee marche.
Reevaluation des actifs et passifs a leur valeur reelle. Methode adaptee aux societes patrimoniales, immobilieres ou a forte intensite d'actifs.
Audit prealable complet cote acquereur ou cote cedant : analyse financiere, fiscale, comptable, identification des risques et des passifs latents. Un travail indispensable avant toute negociation serieuse.
Choix de la structure optimale de l'operation : cession de parts, cession de fonds de commerce, fusion, scission, apport de branche d'activite. Optimisation de la fiscalite pour le cedant et l'acquereur.
Presence a vos cotes lors des discussions avec l'acquereur ou le cedant. Argumentation chiffree pour defendre le prix, negociation des clauses de garantie de passif et des conditions suspensives.
Planification de la transmission familiale ou manageriale : pacte d'actionnaires, donation de parts, planning fiscal, restructuration prealable pour preparer la societe a la transition.
Redaction d'un rapport d'evaluation detaille et argumente, utilisable dans le cadre de negociations, de procedures judiciaires ou de declarations fiscales (droits de succession, donation).
Interface avec les avocats, notaires, banquiers et reviseurs d'entreprise impliques dans la transaction. Chef d'orchestre financier de l'operation de bout en bout.
Chaque transmission est unique. Discutons de votre projet en toute confidentialite pour definir ensemble la meilleure strategie.